无终国始建于武王克商时期。当时有一支山戎军队作为西周的辅助队，在消灭殷商势力中立下大功，这支山戎就被武王封到无终山一带，国名即由山名得来。无终距离燕国最近，文明程度也最；无终国因为夹在华夷两大势力之间而成为双方争夺的对象，所以很多时候无终人只是被迫倒向山戎一方；这也使得他们的侵略并不，立场也不太定。

那些被赶家园、沦为难民的戎狄大多逃到无终国，这些人在加无终防御力量的同时，也在大量消耗无终人的粮和生活资源。

无终则回信说，三方不是刚刚会谈过吗？而且作战计划已经确定了。如果么没有新的情况，他还是留在国内的好；大量难民的到来给无终增加了许多麻烦和负担，国家还要备战，他已经没有闲暇理其他事情了。

大军一路向北推，“军之所，荆棘生焉”。戎狄落或者丢下老弱病残和笨重的财向北逃窜、或者前来求和。联军还摧毁了赤狄修建在邢国周边的两个非常固的要，把邢国人从彷徨无助之中解救来。邢国暂时获得了安全，邢伯便立即集合了一支军队，跟随联军北伐。

那两个国家重新收留了liuwang者。其中的一些人对无终人先前的相助毫无恩之心，但是为了开脱自己的罪行，却对恩主的自救行为大加毁谤。他们谎称无终人正在秘密与华夏人磋商，如果能将难民的命卖个好价钱，无终人就会投到华夏人的一方。

无终终于发现收留那些难民是个极大的错误，于是便用劝离、驱逐或武力攻的方式把一些劣迹斑斑的恶赶走。那些再次被赶走的人大多跑到令支和孤竹去了。

天气还没有转，无终国的密使便悄然到来。原来无终人为逃难者划定了几安置，并为他们提供了大量的生活必需品。但是这些难民却为无终人带来了极大的麻烦，他们经常溜城、或者随便在城外什么地方些敲诈勒索、杀人越货的勾当，搅得原住民人心惶惶、犬不宁。

的时不常地些打家劫舍的勾当，而距离越远危害就越大。

军队到达燕国时已是隆冬时节，这个季节是山戎一年中最不活跃的时期。联军决定暂时留在燕国：一是为了熬过一年中最为寒冷的日；二是燕国也向无终派大量的间谍和说客，敌人内随时可能会现变化；三是需要时间制造攻城。

令支和孤竹人对此并不到意外，因为这事以前也不是没有发生过。两国君主稍后制定了一个计划来验证无终的立场：他们邀请无终到令支来会面，共同商议如何对付华夏联军的事宜。如果无终参会，他们则见机行事；如果不肯来，他们就先发制人，抢在齐燕联军攻之前占领无终国。

两国君主现在终于可以断定：无终人确实背叛山戎集团了！于是令支和孤竹便开始准备对无终开战。

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联军在郊外修建了几个冬营，他们沿途获得的粮和牲畜正好可以满足军队过冬的需要。

齐桓公据各个落的危害大小对他们采取不同的对待方式：对于危害不大的，齐桓公要求他们纳人质并且提供军需资；而对于那些长期与华夏国家为敌的，则决消灭之，他们的财产被剥夺，俘虏被卖为隶。