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而后，在炎帝的居住地附近，现了一个十分大的九黎族新落，这个落的首领名叫蚩尤。蚩尤有八十一个兄弟，他们个个全都是猛兽的，铜铁额，吃的是沙石，凶猛无比，还会呼风唤雨等各神奇的法术，同时，他们还制造刀戟弓弩各各样的兵，由于实力很大，蚩尤就常常带领自己的落，侵掠别的落。

到尊老幼的好，让他们改掉互相攻击的坏习气，去掉猎取活人杀死后得到的人的多少决定一个人的能力，并以此作为营区一个女的必备礼，以成婚的坏病，同时他还叫人们养成了诚实守信的好习惯，因为对民众有许多的恩德，黄帝就成了在整个北方地域，最有声望，最有名的，一个落首领。以后，他领导的落，由于人们团结，大家互相帮助，境内没有纷争，不断扩大，越来越多的人加来，形成了一个实力极的大的落。

有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵奋力的抵抗，虽然族人员作战也很勇敢，但是由于武落后，蚩尤的八十一个兄弟，个个全都是猛兽的，铜铁额，吃的是沙石，凶猛无比，炎帝不是蚩尤的对手，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝没法，就请求黄帝帮助。黄帝看到蚩尤不但侵占了炎帝的地方，而且横行无忌，残害良民，让许多族都受到了祸害，给人民带来了无穷无尽的灾患，也恨不得立刻的早些除去这个危害各落的祸害，于是他就广泛的联合炎帝落及其他的各个大小各落，组成了一支近百万人的大军，准备在涿鹿一带空旷的田野上，和蚩尤展开一场生死大决战。

在这时，另一个有炎帝领导的，实力也很的落，见到黄帝落中原后发展很快，就也从原来的居住地，西北方姜附近，迁中原，由于当时各自然条件很不好，结果两个落，就因为资源人员，就发生了许多争执。后来，矛盾一步化，虽即发生了一次很大规模的战争，炎黄二人带领各自落，首战在坂泉，战斗很激烈，死了许多人，以至于当时战场上，血成河，动的鲜血，能使得战士们遗落丢掉的武、盾牌，在血里漂起来，但是这两个落里的人，都是些至折不弯至死不屈的汉，都是些天立地的好汉，他们宁可战死疆场，也不愿意屈服去对方的隶，就这样，大家仍旧互不服输，战争仍旧在继续激烈的行，黄帝炎帝两个落几十万人，直杀得天昏地暗，日月无光，结果，炎帝落力量稍逊一筹，失败了。不过，尽炎帝落在战争中失败了，但是由于这个落太大了，黄帝落同他们又行了多次的战争，仍旧无法将其彻底的征服，于是两个落就开始了政治对话，谈判，几经沟通，行了大联合，对两大族的居住地域行了重新划定，黄帝带领自己的落，在北方的黄河域一带居住生活，炎帝带领自己的落，在南方的长江域一带居住生活，两个落相互团结，相互帮助，形成了一个新的大的联合，黄帝和炎帝两人成为这个联合的共同的首领，这个新的大的联合落，就成了当时天下最大的落，他们征服了所有的落，统一了天下，黄帝和炎帝后来，就成了整个中华民族的共同的祖先。