李渊在晋初起时，也曾经迫于形势，自下于突厥。其手段亦不外于割地、贡献、贿赂等等，实与诸雄无异。只不过唐朝定鼎，势力盛之后，讳言这段历史，以致史料传稀少，很多需依靠史家研究方可复原而已。

【突厥复兴】

681年（开耀元年），伏念与温傅连兵攻原州（治所在今宁夏回族自治区固原县）、庆州（治所在今甘肃省庆县）。这年秋季，伏念在唐军兵临帐前的形势迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。裴行俭答应保伏念不死，但回京后裴炎妒忌裴行俭功大，唆使唐宗杀死伏念。裴行俭慨叹朝廷杀死降者，以后不会再有人投降，从此称病，闭门不。唐宗对降者不予宽容，反加杀害，为突厥上层人的再次叛唐，埋下祸。

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但隋朝二世而亡，这一局面没有维持多久。隋末群雄并起，其中多数都曾经依附过突厥。一时形势诚如《通典》卷197所谓“及隋末离，中国人归之者甚众，又更盛，势凌中夏，迎萧皇后，置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、开之徒，虽僭称尊号，俱北面称臣，受其可汗之号。……控弦百万，戎狄之盛，近代未有也。”

月），隋文帝封突厥突利可汗为启民可汗，显著标志了隋突弱的形势。

682年（永淳元年），颉利可汗族人阿史那骨咄陆又叛。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属的酋长，世袭吐屯之职。伏念死后，他率17人走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北）。他通过招集伏念亡散残的办法，使众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊，从而势力逐渐盛，自立为颉跌利施可汗。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护。从此开始了后突厥时期。

第二年（永隆元年）三月，唐定襄行军大总裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古自治区包市西北），擒酋长奉职。泥熟匐可汗为其下所杀。突厥叛军余众退守狼山（今内蒙古自治区杭锦后旗西北）。

公元618年，唐朝建立，不久重新统一全国。突厥统治者明白中原只要有一方坐大，就不可能像以往那样，从群雄割据中获利了，因此将主要对手确定为唐，试图扶植其他势力与唐相抗。失败之后，便趁此时唐朝国力还不十分大，连年扰内地，掠夺人和财富。东突厥颉利可汗曾亲率大军15万攻并州，掳男女5000余；又曾率骑兵10余万大掠朔州、袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直唐都长安城外渭便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗被迫设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财、与之结盟，乃领兵而退。（“渭之盟”）

温傅又从夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城）迎颉利可汗族侄伏念，北渡黄河，立为可汗。

贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵10万，分击突厥。李靖奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白截击，降其众五万余人。两将又督兵疾，大破敌军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“西北诸蕃，咸请上（太宗）尊号为天可汗”。

683年（弘元年）二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县），

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自公元630年（贞观四年）颉利可汗被俘，东突厥亡国以后，在差不多半个世纪的时期内，唐朝统治下的东突厥各基本上稳定。但由于朝廷常征调他们东征西讨，渐渐引起突厥群众不满，特别是一些民族上层人滋生了复国思想。

679年（调元年）冬十月，单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，众共达数十万人。

这时的突厥仍像北朝时代一样，试图对中原各势力恩威并施，抑扶弱，不时直接手，借以保持、提自己的优势地位。

其时，单于都护府检校降落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁。当骨咄禄侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向对方投降。骨咄禄任命他为阿波达，统率全兵。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂。后被唐将薛仁贵击溃。