杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县）。

由于后突厥频繁侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务为单于安抚大使，以防御突厥侵扰。但同年冬十二月，程务因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴庆，但又为程务立祠，每次兵前都前往祭祷。

685年（垂拱元年）夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年二月寇昌平（治所在今北京市昌平县西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州，黑齿常之等在黄堆（今山西省山县黄梁）大破其军；冬十月，右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒，孤军碛北追击后突厥，全军覆没。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄”。

骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁击。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后攻过唐朝北、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业。693年（长寿二年）冬十一月，骨咄禄病卒。其年幼。其弟默啜自立为可汗。

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【后突厥的发展】

突厥战士默啜成为后突厥可汗之初，曾于693年（长寿二年）腊月攻灵州，杀掠当地官吏和人民。在这以后，他为了巩固其篡夺的汗位，改变策略，讨好中原王朝以取得支持。

695年（天册万岁元年）冬十月，默啜遣使请降。这时早已称为周朝皇帝的武则天非常兴，册授他为左卫大将军、归国公。

第二年夏五月，营州（治所在今辽宁省朝市）契丹松漠都督李尽忠等反叛。是年九月，默啜请求当武则天的儿，并为他的女儿向皇室求婚，又要求归还河西的突厥降，声称他愿意率领众“为国讨契丹”。武则天晋封他为迁善可汗。冬十月，契丹李尽忠死，孙万荣继领其众。默啜乘机突袭松漠都督府（治所在今内蒙古自治区林右旗南），俘虏了李、孙二人的家属，契丹众溃败。武则天一步册立默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。

697年（万岁通天二年）三月，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降及单于都护府之地，以及谷、缯帛、农、铁等。武则天听了廷臣不同意见的争论以后，最后还是将六州降数千帐（）送默啜，并给他谷4万斛、杂彩5万段、农3千件、铁4万斤。后突厥得到这一大批人力和资以后，国力大为增。

是年夏，契丹孙万荣将老弱妇女以及仗资财留在新筑的城中，自己领兵攻幽州。默啜得知此消息后，发兵夺取契丹新城，俘虏了全人，掠夺了所有资。当时孙万荣正与唐军对峙，契丹兵将闻家属被突厥抢走，军心大。唐将杨玄基与奚族的军队趁机前后夹击，孙万荣兵败被家杀死。其残余众和奚、霫两族降于后突厥。

698年（圣历元年）夏六月，武则天命内侄孙淮王武延秀前往后突厥，准备娶默啜女为妃。八月，武延秀到达后突厥南廷（都城）黑沙城。默啜却说：“我以女嫁李氏，安用武氏儿邪！此岂天之乎！”他不但不允婚，反而将武延秀拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。接着，他发兵袭击静难军（治所在今陕西省彬县）、平狄军（治所在今山西省朔县东北邑）、清夷军（治所在今河北省怀来县），又攻妫州（治所在今河北省涿鹿县西南）、檀州（治所在今北京市密云县），陷定州（治所在今河北省定县）、赵州（治所在今河北省赵县）。武则天起先任命其内侄武重规等领兵45万反击默啜，但毫无成效。这时武则天看到人民仍心向李唐皇室，不得已立其庐陵王李显为皇太。又任命李显为河北元帅，讨伐突厥。在这以前唐朝招募兵士一个多月没有招满1千人，当人们得知太李显担任元帅后，不久就招满了5万人。但实际上领兵征的是副元帅狄仁杰。默啜得知唐朝大军将发，即将从赵州、定州掠夺的男女八九万人全杀死，从五回（在今河北省易县西）撤退，一路上掠夺、残杀百姓，抢劫财富、牲畜，不计其数。武则天手下的一些大将，虽拥有重兵却不敢近默啜。只有狄仁杰领兵10万追击，但未能追上。