年（久视元年）冬十二月，掠夺陇右诸监1万多匹。702年（长安二年），夺走盐州（治所在今陕西省定边县）、夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城）羊10万，三月破石岭关（今山西省曲县东北关城），围并州（治所在今山西省太原市西南），秋七月侵代州（治所在今山西省代县），九月攻忻州（治所在今山西省忻县），一路杀掠。

在这以后，默啜采取时和时战的策略，唐与突厥双方关系时好时坏。

703年（长安三年）夏六月，默啜派其臣莫贺达向武则天提，嫁其女给皇太之为妻。接着又派大臣移力贪汗朝，献千匹及方，以谢许婚之意。武则天在宿羽亭设盛宴款待来使，并赐予重赏。704年（长安四年）秋八月，由于双方已建立“和亲”关系，默啜放还被扣留了6年的淮王武延秀。

唐中宗李显即位第二年，即706年（神龙二年）冬十二月，默啜又攻灵州鸣沙县（治所在今宁夏回族自治区青铜峡西南丰安县故城）。唐灵武军大总沙吒忠义战败，死6000多人。后突厥继原州（治所在今宁夏固原县）、会州（治所在今甘肃省靖远县）等地，夺走陇右牧万余匹。唐中宗取消与后突厥联姻的计划，悬赏“能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军”。默啜杀唐行人（使者）假鸿胪臧思言。

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【后突厥的衰亡】

707年（景龙元年）冬十月，唐朝任命左屯卫大将军张仁愿（亶）为朔方大总，击败来犯的后突厥军。

过去，朔方军与突厥以黄河为界。张仁愿趁默啜西征突骑施之机，乘虚而，夺取漠南，在黄河北筑三座受降城。中受降城在令内蒙古自治区包市西，东受降城在今内蒙古托克托西南，西受降城在今内蒙古乌拉特中后旗西南。三城首尾相应，截断了后突厥南侵之路。又在朝那山（今内蒙古固县东）北设置烽候1800所。从此，后突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此减少镇兵数万人。

711年（景云二年）正月，默啜遣使请和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成之女为金山公主，许嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢尧使后突厥，劝说默啜穿唐朝服饰。于是默啜“襆，衣紫衫，南向再拜，称臣”；并派遣其杨我支特勤及该国宰相等随和逢尧朝觐唐睿宗。唐帝授予杨我支右骁卫员外大将军官衔。712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大将军孙佺等在袭击奚与契丹时，被奚族大首领李大酺俘虏。李将他们送默啜。默啜杀之。唐玄宗李隆基即位后，废除与默啜的婚约。

默啜既无法南侵，改向西域扩张。714年（开元二年）二月，他派遣其同俄特勤和妹夫火颉利发石阿失毕等攻北都护府，被都护郭虔瓘打败。同俄被擒杀。后突厥曾表示愿意付军中全衣资仗赎取同俄，及知其已被杀，三军痛哭而撤退。闰二月，火颉利发石阿失毕因失去同俄特勤，不敢回去，与其妻投唐，被封为燕山郡王，授左卫员外大将军。

默啜势力日衰，依靠唐朝的威望，以号令北方其它各民族。714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，并自称“乾和永清太驸”。 [page]

默啜年老以后，更加昏庸暴，属纷纷离散。